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东华软件:可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

发布时间:2017-03-12 02:57内容来源:网络整理 点击:

包装任命遗传密码:002065 包装简化:东华软件 公报编号:2013-021

东华爱迪斯

公报发装电线上部位下中签率

公司会员全体和董事会确保证词、精确和整体的,没虚伪

记载、给错误的劝告性宣称或重要的漏掉。

东华软件公司(以下简化印刷机) 10 亿元 A

备有可替换纽带(以下简化东华公司)、网购已 2013 年 7 月

26 日完毕。发行人和保举机构、战场网主寄销品销路额商和网上申购,现将

发行申购果实公报如次:

一、总体形势

东华可替换纽带发行 10 亿元,发行价为每股 100 元,发行日期为 2013 年 7

月 26 日。利辛特许会计师网上申购(专项资产),最初的

限售要求的合股最初人类的申购资产也网下申购资产经立信会计公司(特

特别普通使无空闲)检验。现在称Beijing网下发现场表明了法度公司。

二、解除的果实

东华汇通爱迪斯公提供销路,的成绩

东华纽带向发行人在自动记录器日期后自动记录器,人类洁治

发行可替换纽带一共达 100%。对巴拉均衡原始合股首要的有些后

先人类有些)采取网下对机构包围者限定价格人类和经过深市贸易体系网上限定价格发

线相结合的办法。终极解除的果实如次:

(i)对原文 A 合股最初人类果实

1、提供销路原合股最初人类要求 692,643 张,即 69,264,300 元,占这头发

行存货总值的 。对合股的原始要求下的销路:

1

合股姓名 够支付要点(元) 最初人类量(一)

薛向东 36,608,900.00 366,089

张秀珍 24,000, 240,000

张建华 5,065,900.00 50,659

吕波 1,499,700.00 14,997

夏金崇 674,900.00 6,749

江海标 568,300.00 5,683

王佺 406,100.00 4,061

吕兴海 314, 3,140

杨健 126,500.00 1,265

一共 69,264,300.00 692,643

2、原提供销路要求的合股最初 7,856,069 张,即 785,606,900 元,解说这么

总发行 。

首要的次人类的原合股 8,548,712 张,即 854,871,200 元,占这头总发行

(二)向广阔大众包围者在线中签率

这次发行终极决定的网上发行量为 18,150 张,即 1,815,000 元,解说这么

总发行 。无效在线大众包围者量 26,981,690 张,

即 2,698,169,000 元,成功率为 。配号总额为 2,698,169 个,本末

数 000000000001-000002698169。

华泰包装备有稍许地公司 2013 年 7 月 31 一天到晚Yaohao棉纸招致函数,摇

果实将是 2013 年 8 月 1 日的《奇纳包装报》、《包装时报》和《包装日报》

公报。战场选票号码够支付,批准题词可换股纽带数量,每个选票号码唯一的买 10

张(即 1,000 东华可替换纽带。

(三)网下机构包围者人类

与此同时,网共发行了 1,097 张够支付定货单,在内侧地 1,091 为无效的够支付,另有

6 张够支付定货单因未在规则时期内交纳足额热心的,无无效的够支付。网下实践发行量

量为 1,433,138 张,即 143,313,800 元,占这头总发行 。机构投资额

无效够支付量 2,131,510,000 张,够支付要点 213,151,000,000 元,网下

实践人类洁治 。机构包围者列表、实践收到的要点、返

也主教教区存款时刻表下的机构包围者分派。

2

本公报已发布,一概总数机构包围者战场网下申购至G

留心。支持者首座寄销品销路额商统计法,东华公发行可替换纽带如次:

有 无效的够支付 数 量 人类量

类别 成功率/安装洁治

(一) (一)

发行人原合股题词有些

网上无法计量的售股合股 100% 7,856,069 7,856,069

网要求下的合股稍许地提供销路 100% 692,643 692,643

原合股除题词原款外

普通大众包围者 26,981,690 18,150

网下机构包围者 2,131,510,000 1,433,138

充当顾问 - 2,167,040,402 10,000,000

三、上市时期

的成绩东华转债上市时期将另行公报。

四、备查锉刀

关系到的成绩普通形势,包围者请反省 2013 年 7 月 24 奇纳包装稍许地责任公司

报》、《包装时报》和《包装日报》登载的《东华爱迪斯

募集说明书》、东华软件备有稍许地公司公发行纽带发行,包围者

也可以到深圳包装交易所任命网站(HTTP):查询招股说明书

全文及关系到的成绩相互关系材料。

五、发行人、保举机构、支持者主寄销品销路额商使接触

1、 发 行 人 :东华软件备有公司

行为地址 :海淀区紫金数码园,现在称Beijing 3 号楼 15 层 1501

电 话 :010-62662188

联 系 人 :杨健、侯杰

2、保举机构、联席主寄销品销路额商:华泰包装备有稍许地公司

行为地址 :西城区的胡同,现在称Beijing 22 鸣凤国际 A 座 6 层

3

电 话 :010-56839501、010-56839425

联 系 人 :罗斌、高丽嵩、于洋、蒋子元

3、联席主寄销品销路额商:高盛银的包装公司

行为地址 :西城区资金街,现在称Beijing 7 现在称Beijing蓝国际资金中心十八

1807-1819 室

电 话 :010-66273333

联 系 人 :苏秉刚、袁帅、马进、金雷、陈亿律、仲之浩、贾琨、何田田

特意地公报。

发行人:东华软件备有公司

保举机构、联席主寄销品销路额商:华泰包装备有稍许地公司

联席主寄销品销路额商:高盛银的包装公司

2013 年 7 月 31 日

4

附录:网下机构包围者形势与细则

终极接待的

有无效的够支付 归还或偿还要点

序号 份账目指定 婚配量

量(一) (人民币元)

(一)

1 工银信誉纽带投资额基金 4,500,000 3,030 134,697,

龙岩烟草实业稍许地公司商业年金规划

2 200,000 130 5,987,

奇纳工商筑商业年金中国国际信托投资公司包装标定方向资产监督-奇纳事情

3 3,000,000 2,020 89,798,

中金公司-建行金增强进项纽带集中资产监督规划

4 200,000 130 5,987,

5 奇纳石油天然气集合公司商业年金规划-奇纳工商筑 5,000,000 3,360 149,664,

6 工行-华安信誉一年到头红券包装投资额基金 5,000,000 3,360 149,664,

7 东风汽车公司年金规划 350,000 240 10,476,

8 奇纳农业筑福利基金 5,000,000 3,360 149,664,

福建电力备有稍许地公司(主营事情)商业年金规划

9 700,000 470 20,953,

10 奇纳招商筑-筑够本混合型包装投资额 5,000,000 3,360 149,664,

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